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一九四六年春，国民党军统特务买通凤凰山土匪，企图狙击开往红岩村13号的轿车。重庆地下党组织粉碎了敌人阴谋。身为国民党军官的江燮臣只身入匪窝、押运神秘的货物去成都途中被劫，千里追踪，路遇红颜知己，在惊心动魄中，展开了一场解谜式追索神秘货物、狙杀凶手的行动。江燮臣与中共滨海特委，粉碎了敌人“Z3行动”。国民党保密局海州情报站撤离海州前，站长刘林森安排江燮臣潜伏后，被解放军俘获入狱。解放军首长确定江燮臣是我党打入国民党保密局内部的谍报人员，要求江燮臣继续“潜伏”，前往马陵山与土匪头子会面。刘林森潜回海州，企图炸毁清泉河大坝，水淹海州城。在行动的前夜，江燮臣被刘林森关押后逃脱，向解放军发出了情报。
