柯波（达布尼·柯尔曼 饰）设计想夺取罗斯（查尔斯·德恩 饰）的中情局局长职位，好进行自己的不法行为，罗斯则故意派手下干员布朗（爱德华·赫曼 饰）去机场随便找个人当饵，引诱柯波上当追查此人，来一招调虎离山，于是穿着一只红鞋的无辜小提琴家卓尔（汤姆·汉克斯 饰），莫名其妙被柯波误以为是情报员，派出美女对他全面进行调查……
没想到美女在和卓尔相处之后，竟然爱上卓尔，而浑然不知自己生命危在旦夕的卓尔有意结束和好友莫里斯（詹姆斯·贝鲁西 饰）之妻波拉（凯丽·费雪 饰）的不伦之恋，更是对美女有好感，丝毫不曾怀疑美女的身份……
最后当柯波下令要杀卓尔时，美女带着卓尔逃命，卓尔这才恍然大悟……
